Berdaflex SMSСодержание
Список иллюстраций
- 1.1. Запрос пароля
- 2.1. Просмотр списка клиентов
- 2.2. Форма добавления клиента
- 3.1. Форма работы с услугами и тарифами
- 3.2. Список зависимых (дочерних) услуг.
- 3.3. Добавление услуги
- 3.4. Добавление тарифа
- 3.5. Диалог выбора даты
- 4.1. Фильтр документов по периодам
- 4.2. Фильтр платежных документов по источникам (видам) платежей
- 4.3. Ввод реквизитов "шапки" платежного документа
- 4.4. Ввод платежей в платежный документ
- 4.5. Контроль правильности ввода платежей
- 4.6. Список источников (видов) платежей
- 4.7. Форма добавления источника платежей
- 4.8. Сводка по источнику платежей
- 6.1. /Сортировка
- 6.2. Просмотр списка организаций
- 6.3. Правка реквизитов организации
- 6.4. Сводка по фирме
- 6.5. Просмотр списка стран
- 6.6. Правка реквизитов страны
- 6.7. Сводка по стране
- 6.8. Просмотр списка областей
- 6.9. Правка реквизитов области
- 6.10. Сводка по области
- 6.11. Просмотр списка городов
- 6.12. Правка реквизитов города
- 6.13. Сводка по городу
- 6.14. Просмотр списка районов
- 6.15. Правка реквизитов района
- 6.16. Сводка по району
- 6.17. Просмотр списка улиц
- 6.18. Правка реквизитов улицы
- 6.19. Сводка по улице
- 6.20. Просмотр списка типов улиц
- 6.21. Правка реквизитов типа улиц
- 6.22. Сводка по типу улицы
- 6.23. Просмотр списка домов
- 6.24. Правка реквизитов дома
- 6.25. Сводка по дому
- 7.1. Настройка параметров авторизации
- 7.2. Настройка параметров работы с клиентами
Фактор успеха - правильная организация учета клиентов
Программа Berdaflex Subscribers Management System (SMS) является не просто системой по работе с клиентами. Это целый комплекс модулей, которые помогают эффективно обслуживать клиентов, вести учет оказанных им услуг, проданных товаров и полученных за это денег.
Изначально программа разрабатывалась для учета абонентов кабельного телевидения (КТВ), но в ходе развития функциональности она переросла в унивирсальную систеу работы с клиентами Customers Management System (CMS).
Основные функции системы:
-
Регистрация договоров с клиентами на оказание услуг;
-
Сбор и хранение информации о клиентах (абонентах) и по потенциальным клиентам;
-
Поиск и выборка клиентов по разнообразным критериям;
-
Ввод и учет информации о предоставляемых клиентам услугах (пакетах услуг);
-
Полуавтоматический и автоматический (при использовании CAS) режим учета состояния (подключено / отключено) оказываемых клиенту услуг;
-
Тарификация предоставляемых услуг;
-
Начисление (биллинг) сумм оплаты клиентам за предоставленные услуги;
-
Ввод и учет информации о платежах клиентов;
-
Ручной ввод информации по платежам клиентов;
-
Модуль автоматической загрузки информации по платежам в системе “Клиент — банк”
-
-
Возможность предоставления скидок отдельным клиентам;
-
Вывод разнообразной статистической информации по клиентам и работе операторов системы. Формирование и печать разнообразных отчетов по статистике, истории задолженности клиентов и т. д.;
-
Получение информации по проживанию клиентов (абонентов) в зоне обслуживания кабельной сети;
-
Сводка по процентному соотношению подключений в разрезе домов для анализа эффективности вложений в данный сектор;
-
Получение подробной информации по клиентам, их задолженности, платежам, истории оказываемых услуг и т.д.;
-
Формирование и рассылка писем с уведомлениями по задолженности;
-
Автоматизирован процесс от многократного напоминания, до формирования документов в суд по взысканию платежей от злостных неплательщиков.
Для разграничения прав доступа к данным и функциям системы применяется аутентификация пользователей по имени и паролю.
Для начала работы требуется авторизироваться. Для этого при старте программы выводится диалог подключения к базе данных абонентов и идентификации текущего пользователя с целью определения прав данного пользователя на те или иные функции системы.
Часть функций пользователю может быть недоступна, в зависимости от групп, в которые он добавлен.
При первоначальной установке программы автоматически создается один пользователь с привилегиями администратора “Администратор” с паролем “123”. Пароль при вводе маскируется символами “*” с целью скрытия от посторонних вводимых данных. Пароль чувствителен к регистру (заглавные и прописные символы) и раскладке клавиатуры (например, Русская / Английская).
Перед началом работы с системой необходимо произвести настройку основных параметров программы.
-
Требуется ввести реквизиты организации .
-
Сформировать список услуг и тарифов .
-
Добавить пользователей в систему и разграничить им права доступа.
Основной сценарий:
-
Пользователь выбирает пункт меню «Операции->Клиенты».
-
Отображается форма просмотра списка клиентов, в котором можно выбрать интересующего нас в данный момент клиента.
Форма включает в себя список клиентов и панель сводной карточки клиента.
Для добавления нового клиента нажимаем кнопку «Добавить» на панели списка клиентов.
Для добавления информации о новом клиенте нужно заполнить карточку основных реквизитов клиента:
-
№ лицевого счета - это уникальный идентификатор абонента (В номере лицевого счета рекомендуется использовать только цифры для автоматической генерации следующего номера);
-
Юр. лицо. Признак юридического или физического лица;
-
Наименование. Полное наименование клиента. Для физических лиц это Фамилия Имя Отчество;
-
Кр. Наименование. Краткое наименование клиента. Для физических лиц это фамилия и инициалы, которые формируются автоматически на основе полного имени, но могут быть изменены по необходимости;
-
Телефон. Основной контактный телефон;
-
Email. Основной электронный адрес клиента;
-
Web сайт. Адрес Web сайта клиента;
-
Адрес. Основной адрес клиента, включает следующие поля:
-
Индекс
-
Страна
-
Регион
-
Город
-
Улица
-
№ дома
-
№ квартиры
-
-
Примечание. Дополнительная информация по клиенту.
Введенная информация о клиенте для удобства работы дублируется в закладке «Сведения» панели карточки клиента.
Одна из основных целей программы — это учет и тарификация предоставляемых клиентам услуг.
Для редактирования списка доступных услуг вызываем меню «Операции-Услуги и Тарифы». Система поддерживает неограниченное количество услуг, которые выделяются в группы по назначению:
-
Абонентские услуги.
-
Услуги активации (подключение)
-
Подключение
-
Повторное подключение
-
-
Услуги деактивации (отключение)
-
Отключение по заявке
-
Отключение за неуплату
-
-
Разовые услуги (по факту)
Для работы с услугами, тариф которых вычисляется на основе тарифа за месяц введено понятие «Абонентские услуги». Тарифы для них должны указываться, начиная с первого числа месяца и заканчивая последним днем месяца. Если граничная дата не указана, то тариф будет распространяться на неопределенный период в будущем.
При смене тарифа перед добавлением нового нужно указать в предыдущем граничную дату (последний день месяца), а в новом тарифе указать следующий день в качестве начального.
Дневной тариф для абонентских услуг вычисляется автоматически делением месячного тарифа на количество дней в месяце.
Форма просмотра списка услуг предназначена для редактирования услуг и тарифов.
Для удобства и упрощения работы предназначен фильтр по типам услуг. При указании мышкой на тип услуги производится фильтрация услуг по заданному типу. Для отмены фильтрации нужно выбрать первый пункт «Все».
В правом верхнем углу формы отображается таблица с доступными услугами, а под ней привязанные к услуге тарифы. Если услуга имеет дочерние услуги в подчинении, то в закладке «Связанные услуги» можно посмотреть список зависимых (дочерних) услуг.
Для добавления нового типа услуги нажимаем кнопку «Добавить» на панели списка услуг.
Услуга включает следующие атрибуты:
-
Код. Краткий код услуги применяется для отображения информации по состоянию назначенных услуг клиенту в сжатой форме;
-
Наименование. Краткое наименование услуги;
-
Тип. Тип услуги из списка:
-
Абонентские услуги
-
Подключение
-
Повторное подключение
-
Отключение по заявке
-
Отключение за неуплату
-
Разовые услуги (по факту)
-
-
Подчинение. Для абонентских услуг должны быть назначены услуги активации и деактивации. Этим типам услуг должна быть назначена родительская абонентская услуга.
-
Примечание. В поле “Примечание” вводится дополнительная информация по услуге.
-
Панель реквизитов для работы с системой условного доступа
-
DTV пакет. Признак принадлежности услуги к цифровым услугам, т.е. Данный тип услуги предназначен для работы с системами условного доступа (Conditional access system (CAS)).
-
CAS код пакета. Применяется для управления системой условного доступа.
-
Типы услуг можно редактировать из меню «Настройки-Типы услуг».
Для добавления нового тарифа нажимаем кнопку «Добавить» на панели тарифов.
Для удобства ввода дат и предотвращения возможных ошибок можно воспользоваться диалогом выбора даты, который вызывается размещенной рядом с полем даты кнопкой.
Содержание
Оплата за оказанные услуги может производиться различными методами с указанием вида платежа и даты платежа.
Для работы со списком платежных документов нужно перейти в режим просмотра списка документов. Для этого выбираем пункт меню "Операции - Платежные документы"
При большом количестве документов желательно фильтровать список для уменьшения отображаемого списка и более быстрого поиска нового документа. Есть возможность фильтрации, как по предустановленным периодам отбора, так и за произвольный период времени.
Дополнительно можно фильтровать по источникам (видам) платежей.
Платежные документы (платежки) вводятся одним основным документом, т.е. например, для пачки платежек из банка создается один документ с общей суммой. Это позволяет контролировать правильность ввода данных.
В меню "Платежи", вводим шапку документа, а потом уже платежи по отдельным абонентам.
Если это банковская выписка, то обычно это выписка и квитанции оплаты абонентов.
Либо, при приеме наличных денег, вводится один документ на день в который постепенно, в течении дня добавляют платежи абонентов.
Платежи можно вводить в любой день, а не только на начало месяца.
Замечание
Сумма платежа привязывается к абоненту не по дате общего платежного документа, а по дате фактической платежки.
Кнопка "Добавить платеж" позволяет быстро добавлять несколько платежей в документ. После ввода последнего платежа нажимаем кнопку "Готово".
Источники (виды) платежей предназначены для возможности разделения платежных документов по их источникам, что позволяет автоматически рассчитывать суммы комиссионных сборов и налога на добавленную стоимость по заданным видам платежей.
Основной сценарий:
-
Пользователь выбирает пункт меню «Настройки->Источники платежей».
-
Отображается форма просмотра списка источников платежей.
Дополнительный сценарий:
-
Пользователь добавляет новый, или редактирует "шапку" ранее введенного платежного документа.
-
Рядом с выпадающим списком источников платежей расположена кнопка нажав которую вызывается справочник "Источники платежей".
Форма включает в себя список источников (видов) платежей.
Основной сценарий:
Для добавления нового источника платежей пользователь нажимает кнопку «Добавить» на панели списка.
При добавлении информации о новом источнике платежей заполняется карточка со следующими реквизитами:
-
Наименование - это уникальный идентификатор вида платежа, например: Банк, Почта и т.д. ;
-
% за услуги. Процент за услуги – это процент, который забирается системой приема платежей, например 2% для банка;
-
НДС. Процент налога на добавленную стоимость (если его требуется выделять), например 20;
Замечание
Знак процента "%" вводить не нужно.
Если у пользователя нет прав на редактирование источников платежей, или просто для просмотра детальной информации об источнике платежей, то можно открыть форму сводки. Данная форма вызывается двойным кликом мышки либо из контекстного меню при просмотре списка.
Содержание
Модуль CRM предназначен для сбора обращений клиентов и оперативного решения проблем.
Содержание
Справочники предназначены для хранения информации по второстепенным данным которые применяются в основном для подстановки типовых значений.
Все справочники и формы ввода имеют аналогичную структуру и функциональные кнопки.
| Наименование | Описание | |
|---|---|---|
 |
“Добавить Запись” | Данная кнопка предназначена для добавления нового элемента (записи) в справочник, список и т.д. |
 |
“Удалить Запись” | Данная кнопка предназначена для удаления выделенного элемента (записи) из справочника, списка и т.д. |
 |
“Править запись” | Данная кнопка предназначена для перехода в режим редактирования выделенного элемента (записи) из справочника, списка и т.д. |
 |
"Обновить" | Перечитать данные из базы данных |
 |
"Выбор" | Кнопка выбора текущего элемента для передачи данных в "родительскую" форму ввода. |
| “Подтвердить изменения” | Данная кнопка предназначена для сохранения введенных данных выделенного элемента (записи) из справочника, списка и т.д. | |
| “Отменить изменения” | Данная кнопка предназначена для отмены введенных данных выделенного элемента (записи) из справочника, списка и т.д. | |
 |
"Печать" | Кнопка печати списков, форм, отчетов и т.д. |
 |
"Поиск" | Поиск информации по текущей отсортированной колонке |
 |
"Фильтр периода" | Отбор данных за выбранный период времени |
 |
"Фильтр" | Фильтрация данных по заданному критерию |
Сортировка списка осуществляется после клика мышкой на заголовок нужной колонки. Направление сортировки можно определить по маркеру в заголовке колонки.
Базовым справочником в системе является информация об организации. Справочник фирм включает в себя список фирм орагнизации.
Текущая версия программы позволяет работать только в рамках одной организации, но в будущих версиях планируется добавить возможность разбиения одной организации на филиалы с разными реквизитами.
Замечание
Для текущей версии программы должна быть введена только одна фирма (организация).
Основной сценарий:
Основной сценарий:
-
Для добавления новой фирмы пользователь нажимает кнопку «Добавить» на панели списка.
-
Для редактирования реквизитов фирмы пользователь выбирает в списке фирм нужную и нажимает кнопку «Редактировать».
При добавлении информации о фирме заполняется карточка со следующими реквизитами:
-
Наименование - это краткое наименование фирмы. Применяется в списках и отчетах (обязательное поле);
-
Полное наименование - Полное наименование фирмы. Применяется в отчетах (обязательное поле);
-
Телефон - основной контактный телефон;
-
Факс - основной факс для отправки факсимильных сообщений;
-
Эл. адрес - основной контактный адрес электронной почты;
-
Web сайт - основной сайт фирмы;
-
ИНН - учетный номер в налоговой инспекции;
Если у пользователя нет прав на редактирование фирмы, или просто для просмотра детальной информации о фирме, то можно открыть форму сводки.
Данная форма вызывается двойным кликом мышки либо из контекстного меню при просмотре списка.
Замечание
Используя линки на "Эл. адрес" и "Веб сайт" можно вызвать системный браузер или программу отправки почтовых сообщений.
Так как клиенты могут быть рассредоточены по разным городам и странам, то для формирования полного адреса клиента требуется хранить информацию о странах.
Замечание
Для корректной работы программы должна быть введена информация хотябы об одной стране
Основной сценарий:
Основной сценарий:
-
Для добавления новой страны пользователь нажимает кнопку «Добавить» на панели списка.
-
Для редактирования реквизитов страны пользователь выбирает в списке стран нужную и нажимает кнопку «Редактировать».
При добавлении информации о стране заполняется карточка со следующими реквизитами:
-
Наименование - это наименование страны. Применяется в списках и отчетах (обязательное поле);
-
Код А2 - краткий код А2 страны, применяется в списках отчетах и тд.
Информация об областях применяется для формирования полного адреса клиентов и т.д.
Основной сценарий:
Основной сценарий:
-
Для добавления новой области пользователь нажимает кнопку «Добавить» на панели списка.
-
Для редактирования реквизитов области пользователь выбирает в списке областей нужную и нажимает кнопку «Редактировать».
При добавлении информации об области заполняется карточка со следующими реквизитами:
-
Наименование - это наименование области. Применяется в списках и отчетах (обязательное поле);
-
Страна - Страна к которой привязана область, выбирается из списка стран.
Информация о городах применяется для формирования полного адреса клиентов и т.д.
Основной сценарий:
Основной сценарий:
-
Для добавления нового города пользователь нажимает кнопку «Добавить» на панели списка.
-
Для редактирования реквизитов города пользователь выбирает в списке стран нужный город и нажимает кнопку «Редактировать».
При добавлении информации о городе заполняется карточка со следующими реквизитами:
-
Наименование - это наименование города. Применяется в списках и отчетах (обязательное поле);
-
Страна - Страна к которой привязан город, выбирается из списка стран.
Информация о районах применяется для формирования полного адреса клиентов (абонентов) и т.д.
Основной сценарий:
Основной сценарий:
-
Для добавления нового района пользователь нажимает кнопку «Добавить» на панели списка.
-
Для редактирования реквизитов районов пользователь выбирает в списке улиц нужный и нажимает кнопку «Редактировать».
При добавлении информации о районе заполняется карточка со следующими реквизитами:
-
Город - это выбираемое из списка наименование города к которому привязан район;
-
Наименование - это наименование района. Применяется в списках и отчетах.
Информация об улицах применяется для формирования полного адреса клиентов (абонентов) и т.д.
Основной сценарий:
Основной сценарий:
-
Для добавления новой улицы пользователь нажимает кнопку «Добавить» на панели списка.
-
Для редактирования реквизитов улиц пользователь выбирает в списке улиц нужную и нажимает кнопку «Редактировать».
При добавлении информации об улице заполняется карточка со следующими реквизитами:
-
Город - это выбираемое из списка наименование города к которому привязана улица;
-
Код - Краткий код который будет использоваться для генерации кода быстрого поиска клиента (обязательное поле);
-
Тип улицы - Выбираемый из списка тип улицы (улица, переулок и т.д. (обязательное поле));
-
Наименование - это наименование улицы. Применяется в списках и отчетах.
Информация о типах улиц применяется для уточнения типа улицы при формирования полного адреса клиентов (абонентов) и т.д.
Это например улица, переулок, тупик и т.д.
Основной сценарий:
Основной сценарий:
-
Для добавления нового типа улицы пользователь нажимает кнопку «Добавить» на панели списка.
-
Для редактирования реквизитов улиц пользователь выбирает в списке типов улиц нужную и нажимает кнопку «Редактировать».
При добавлении информации об улице заполняется карточка со следующими реквизитами:
-
Кр. наименование - краткое наименование типа улицы;
-
Описание - это расшифровка краткого наименование типа улицы.
Если у пользователя нет прав на редактирование реквизитов типпа улиц, или просто для просмотра детальной информации, то можно открыть форму сводки.
Данная форма вызывается двойным кликом мышки либо из контекстного меню при просмотре списка.
Информация о домах применяется при формирования полного адреса клиентов (абонентов) и т.д.
Информация о домах так же применяется при построении отчетов и формировании статистики по подключению абонентов в разрезе домов.
Основной сценарий:
Основной сценарий:
-
Для добавления нового типа улицы пользователь нажимает кнопку «Добавить» на панели списка.
-
Для редактирования реквизитов дома пользователь выбирает в списке домов нужный и нажимает кнопку «Редактировать».
При добавлении информации о доме заполняется карточка со следующими реквизитами:
-
Кр. наименование - краткое наименование типа улицы;
-
Описание - это расшифровка краткого наименование типа улицы.
Если в организации применяется аутентификация пользователей на системном уровне, то можно включить режим запоминания последнего имени пользователя программы, а так же пароля. Это позволяет ускорить запуск программы, так как вводить имя пользователя вам не потребуется. Для того чтобы настроить эти параметры пользователь выбирает пункт меню «Настройки->Настройки программы->Авторизация».
Замечание
Пароль сохраняется в специальном зашифрованном формате в текущем системном профиле пользователя. Т.е. если входить в систему под разными логинами (пользователями), то программа будет запускаться с настройками текущего пользователя.
Для удобства работы и ускорения ввода данных при добавлении нового клиента желательно установить значение типа клиента, который будет выбираться по умолчанию. Для этого пользователь выбирает пункт меню «Настройки->Настройки программы->Клиенты».
Доступные значения типа клиента по умолчанию:
-
Физическое лицо
-
Юридическое лицо
