Для работы со списком платежных документов нужно перейти в режим просмотра списка документов. Для этого выбираем пункт меню "Операции - Платежные документы"

При большом количестве документов желательно фильтровать список для уменьшения отображаемого списка и более быстрого поиска нового документа. Есть возможность фильтрации, как по предустановленным периодам отбора, так и за произвольный период времени.

Рисунок 4.1. Фильтр документов по периодам

Дополнительно можно фильтровать по источникам (видам) платежей.

Рисунок 4.2. Фильтр платежных документов по источникам (видам) платежей

Платежные документы (платежки) вводятся одним основным документом, т.е. например, для пачки платежек из банка создается один документ с общей суммой. Это позволяет контролировать правильность ввода данных.

В меню "Платежи", вводим шапку документа, а потом уже платежи по отдельным абонентам.

Рисунок 4.3. Ввод реквизитов "шапки" платежного документа

Если это банковская выписка, то обычно это выписка и квитанции оплаты абонентов.

Либо, при приеме наличных денег, вводится один документ на день в который постепенно, в течении дня добавляют платежи абонентов.

Платежи можно вводить в любой день, а не только на начало месяца.

Рисунок 4.4. Ввод платежей в платежный документ

Кнопка "Добавить платеж" позволяет быстро добавлять несколько платежей в документ. После ввода последнего платежа нажимаем кнопку "Готово".

Рисунок 4.5. Контроль правильности ввода платежей